1. Город-призрак (3:51)
2. Венеция и Время (1:54)
3. Иван-Царевич (1:28)
4. Опоздание (1:47)
5. Снег (2:31)
6. Оттепель (2:42)
7. Грустная сказка (2:03)
8. Почти февраль (1:34)
9. Кольцо (1:23)
10. Весенний Питер (2:39)
11. Сестра (1:30)
12. Блюз курортного романа (3:07)
13. Майские тени (2:39)
14. Самайн (2:03) (3:07)


Бонус-тряки:


15. Кошка/Гарри/Мэглик/etc.(live!) - Кошка и Дракон (5:01)


*Плейлист альбома*

Екатерина Чернышева (Кошка) - гитара (1-14), вокал (1-15)
Евгений Чернов (Мэглик) - гитара (11, 15)
Игорь Сазонов (Гарри) - гитара, вокал (15), запись, обложка, мастеринг
Олег Рудин (Локки) - графика
Оцифровка mp3: VBR 112-192kbit, 44kHz, Joint Stereo
Питер, 2008